مخطط العقارات هو محترف يساعد على تخطيط العقارات الفردية والشركات ، كما هو محدد كمجموعة الأصول المتراكمة خلال فترة حياة الشخص أو الكيان. ويشمل التخطيط العقاري التخطيط الضريبي وصياغة إرادة وثقة أخيرة وإنشاء صناديق استئمانية وتخطيط للمساهمات الخيرية.
استكمال درجة متقدمة في المالية أو القانون أو المحاسبة. أي من برامج الدرجات هذه سوف يعطيك الخلفية التعليمية التي ستحتاجها للعمل كمخطط عقارات.
$config[code] not foundالتسجيل في برنامج CEP (مخطط العقارات المعتمدة). يتم تقديم هذه البرامج من قبل العديد من الشركات. والأكثر شهرة هو المعهد الوطني للمخططين العقاريين المعتمدين.
أكمل العمل المطلوب في الدورة للحصول على شهادة CEP الخاصة بك. سوف تغطي الدورات الدراسية الخاصة بك أساسيات التخطيط العقاري ، والإهداء ، وحسابات الملكية المشتركة ، وحسابات POD ، والصناديق الحية القابلة للإلغاء ، والوصايا وتشكيلات الثقة الخاصة. الدورات التي تتطلبها NICEP (بالترتيب) هي: أساسيات التخطيط العقاري ، المسار الذي يمكن أن يأخذه العميل من هنا ، ما هو المسار الذي يجب أن يأخذه العميل من هنا ، أنواع الوصايا والصناديق القابلة للإلغاء ، العناصر الأساسية للخير Will Will and Good Trust Trust، Special Wills and Trust Provisions for Special Situations، Funding to Revocable Living Trust and Living with a Will and with Reviveable Living Trust.
خذ واجتياز الامتحانات الشاملة لكل من الدورات المذكورة أعلاه. إذا اخترت أن تأخذ هذه الدورات عن طريق التعليم عن بعد ، سوف تكون هناك حاجة لاستخدام بروكتر اختبار. بمجرد اجتياز كل دورة ، ستكون مؤهلاً للتقدم لامتحان CEP ، وهو امتحان شامل يتكون من 100 سؤال يغطي كل ما تعلمته في دورات CEP الخاصة بك. هذه الأسئلة متعددة الخيارات. أنت من المألوف إجراء الاختبار عدة مرات حسب الحاجة ، سيُطلب منك دفع رسم إعادة اختبار قيمته 10 دولارات.
تلبية جميع متطلبات التعليم المهني المستمر ، والتي تختلف حسب الترخيص المهني الذي لديك ، مثل CPA ، المحامي ، الخ. ومع ذلك ، ستحتاج بشكل عام بين 8 و 16 ساعة معتمدة كل عامين. يمكنك اختيار دورات CPE التي تريد أن تأخذها طالما أنها تتعلق بتخطيط العقارات. على سبيل المثال ، يمكنك أن تأخذ دورات CPE في التخطيط العقاري المتقدم ، أو المشكلات القانونية المتقدمة للوصايا الحية أو الثقة المتقدمة والوصايا القابلة للإلغاء.
توافق على اتباع معايير الأخلاقيات المهنية التي حددها NICEP. وسيتضمن ذلك قراءة نموذج يوضح أخلاقيات المهنة التي تدعمها هذه المنظمة ، مثل حماية سرية معلومات عميلك وعدم الانخراط في أنشطة مهنية غير قانونية أو غير أخلاقية. ستقوم بعد ذلك بالتوقيع على البيان للتأكد من أنك قرأت وفهمت وأن تلتزم بالمعايير الأخلاقية المفصلة في الوثيقة.
ابدأ بالترويج لنفسك كمخطط عقارات معتمد. يمكنك العثور على عمل كمخطط عقارات عن طريق الترويج لخدماتك الجديدة للعملاء الحاليين. يمكنك أيضًا البحث عن موضع CEP في الإعلانات التي تريد نشرها على لوحة العمل "Monster" أو في المجلات المتخصصة مثل CPA Journal.
تحذير
التخطيط العقاري هو عملية معقدة تتطلب فهمًا معمقًا للعديد من الموضوعات بما في ذلك قوانين العقارات والضرائب والمحاسبة والسياسات العائلية.
