عاطفة للتدريب الخدمات المالية

ستيفاني هولمز هي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة The Money Finder ، وهي شركة تدريب للخدمات المالية ، ومقرها في هاليفاكس ، نوفا سكوتيا ، كندا.

بعد مسيرة مهنية امتدت لعشر سنوات كمستشار مالي ، اكتشفت هولمز أن شغفها الحقيقي كان جعل التخطيط للتدفق النقدي عملية موحدة في الخدمات المالية. على هذا الاكتشاف ، باعت كتابها للأعمال وتشارك الآن خبرتها مع المستشارين الماليين في جميع أنحاء كندا.

$config[code] not found

في مقابلة مع Small Business Trends ، التي تم تسجيلها في أبريل 2016 في مؤتمر Infusionsoft ICON ، تحدثت هولمز عن شغفها بتزويد العملاء بمشورة مالية متخصصة. كما أنها شاركت نصائح قيمة أخرى لأصحاب الأعمال الصغيرة وأصحاب المشاريع ، للتأثير على أرباحهم.

عاطفة للتدريب الخدمات المالية

عندما أصبحت مستشارة مالية ، كان لدى هولمز آمال كبيرة في أنها ستقدم هذه النصيحة ، فقط لتخيب آمالها.

وقالت: "عندما يرى الناس مستشارًا ماليًا ، فإن ما يحدث في نهاية المطاف هو أنهم يغادرون مع المنتجات ، والتي تعتبر مهمة أيضًا ، ولكن هذه ليست نصيحة مالية". "كنت مستشارا لمدة عشر سنوات وأصبح محبط للغاية من حقيقة أنه على الرغم من أن مديري قالوا إنني سأقوم بمساعدة الناس ، كل ما علموني هو كيفية بيع التأمين على الحياة".

ذهبت هولمز إلى مديريها ، وقالت لهم إنها كانت تقابل عملاء بمبلغ 100،000 دولار أو أكثر في الدخل السنوي ولكنهم لا يعرفون إلى أين تذهب أموالهم. ولسوء حظها ، كان الرد الذي تلقته أقل من داعٍ.

ربتني مديري على رأسه مثل المنغمس وقال: "لا تكن ساذجًا جدًا. "إذا كان الناس لا يعرفون أين تذهب أموالهم ، فهي ليست مشكلتك" ، قالت.

أثبتت الاستجابة أنها الحافز هولمز المطلوب لمتابعة مسار مهني أكثر توافقاً مع هدفها المتمثل في تقديم المشورة بشأن التدفق النقدي للعملاء.

"لقد قررت أنه إذا لم أتمكن من العثور على دورة أو هيكل أو طريقة لجعله أمرًا عاديًا أن يأتي إليّ زبائني للحصول على المشورة حول كيفية إدارة تدفقهم النقدي ، فإنني سأقوم بإنشاء نفسي"..

ثم باع هولمز كتاب أعمالها وبنى ما أصبح في النهاية "Money Finder" ، وهي شركة تدريب للخدمات المالية التي توفر التدريب عبر الإنترنت للمستشارين الماليين.

وقالت: "عندما بدأنا The Money Finder ، اعتقدنا أننا سنركز على مساعدة الجمهور مباشرة". "ما اكتشفناه ، مع ذلك ، هو أن المستشارين الماليين يعملون كشركاء في المساءلة عن الشخص ، لذلك جعلناهم عملاءنا بدلاً من ذلك".

نصائح للتدفق النقدي

من خلال منتجاتها التدريبية للخدمات المالية ، ابتكرت هولمز طريقة لكل مستشار مالي لتزويد عملائها بنصائح لتخطيط التدفق النقدي.

وقالت: "إننا نمنح المستشارين الأدوات اللازمة للقيام بما تم توظيفهم للقيام به: تمويل أحلام الناس". "لا أستطيع أن أخبركم كم مرة يرسل لنا المهنيون الماليون رسائل بريد إلكتروني أو يصلون إلينا في المؤتمرات ويقولون" هذا ما ظننت أنني سأفعله عندما قال لي أحدهم أنه ينبغي أن أكون مستشارًا ماليًا أعطيت الأدوات حتى اليوم. انت غيرت حياتي.'"

لم يؤد التغيير في الاتجاه فقط إلى ربح هولمز عاطفياً ولكن أيضاً مالياً. هذا العام ، سوف تكسب شركتها ما يقرب من 3 ملايين دولار من الدخل المتكرر.

وقال هولمز: "لقد حققنا أرباحًا بنسبة 750 بالمائة خلال عامين ونصف العام". "من أوائل عام 2013 إلى أوائل عام 2016 ، انتقلنا من دخل ضئيل للغاية إلى تتبع نحو 3 ملايين دولار من العائدات المتكررة. وخلال تلك الفترة أيضًا ، انتقلنا من مجرد مساعد ومساعد افتراضي استخدمته بضع ساعات أسبوعيًا في 17 موظفًا بدوام كامل. "

نصيحة لأصحاب الأعمال الصغيرة ، رجال الأعمال

خلال المقابلة ، تقاسم هولمز ثلاث نصائح للمشغلين وأصحاب المشاريع الصغيرة التي ، على الرغم من أنها لا ترتبط مباشرة بالأمور المالية ، يمكن أن تؤثر على النتيجة النهائية إذا وضعت موضع التنفيذ.

وقف "القيام" والمندوب

ونصحت هولمز بأن أصحاب الأعمال يتوقفون عن القيام بعمل مزدحم ويتعلمون التفويض ويركزون بدلاً من ذلك على الأنشطة التي تنمي الشركة.

"جميع الأشياء التي تقوم بها في يومك حيث تقول لنفسك" لا أحد غيرك يستطيع فعل ذلك "أو" يمكنني فعل ذلك بشكل أفضل "أو" لا أستطيع أن أثق في أي شخص آخر للقيام بذلك "إذا كنت تفعل هناك الكثير من المهام التي يجب عليك التوقف عنها ، ”قال هولمز. "بدلاً من ذلك ، ما ينبغي عليك فعله هو تحديد الرؤية وإزالة الحواجز وتحويل الناس إلى قادة."

خلق الفضاء في الجدول الزمني الخاص بك

كما أنها تنصح كبار رجال الأعمال بإفساح المجال في تقويمهم وكتاب التعيين لوقت للتفكير.

وقال هولمز: "لكي تكون رائد أعمال رائعاً ، أو مؤسس شركة رائعة أو رئيس تنفيذي كبير يزرع أعمالك ويضرب شعبك ، فإنك تحتاج إلى وقت للتفكير". "إفساح المجال في التقويم الخاص بك وحجز المواعيد وحمايته مثل حياتك يعتمد عليه. تأكد من أن فريقك يحميها أيضًا ، باعتباره الوقت الأكثر قيمة للإيرادات في جدولك بأكمله. "

تعلم أن تقرر

"قرر أن ينجح" ، نصح هولمز.

"إن كلمة" تقرر "باللاتينية تعني" قطع "،" لتركها ، "للتوقف والتحرك في اتجاه معين ،" قالت. "يجب أن تقرر بتركيز مهووس للقيام بالأشياء التي تؤثر بشكل إيجابي على حياتك وغرضك ومهمتك وعملائك وعائلتك وفريقك. إذا لم تكن هذه هي المهمة التي تقدمها في الوقت الحالي ، فهي لا تنتمي إليها. "

صورة: اتجاهات الأعمال الصغيرة

1 تعليق ▼