OMAHA، Neb.، 9 يوليو / تموز 2013 / PRNewswire / - أعلنت CLS Investments، LLC ("CLS") ، وهي مديرة مالية رائدة طرف ثالث و ETF Strategist ، اليوم عن إطلاق برنامج جديد لإدارة الممارسات مصمم لتوفير الأدوات والموارد المالية يحتاج المستشارون إلى إدارة وتنمية ممارساتهم بشكل أفضل.
وستجمع سلسلة التعليم CLS AdvisorIQ استراتيجيات مبتكرة لإدارة الأعمال والتسويق واستراتيجيات الاستثمار من خلال سلسلة من تقارير الصناعة والأوراق العلمية. سيحتوي هذا المحتوى على طرق مختلفة يمكن للمستشارين من خلالها تنمية أعمالهم بشكل مربح من خلال تقديم أمثلة للمستشارين الناجحين ونهجهم خطوة بخطوة للفوز بأعمال جديدة ، وخلق كفاءات تشغيلية وتحسين الخدمة التي يقدمونها للعملاء.
$config[code] not foundوقال تود كلارك ، الرئيس التنفيذي لشركة CLS Investments: "تتطلب بيئة السوق اليوم الأكثر تقلبًا وتحديًا نهجًا جديدًا ليس لإدارة المحافظ فحسب ، ولكن أيضًا لإدارة ممارسات استشارية مالية أكثر تعقيدًا". "يساعد CLS AdvisorIQ المستشارين في التنقل في هذه القضايا الملحة ، لا سيما وأن الصناعة أصبحت أكثر تنافسية ، في حين أن التكاليف في تزايد مستمر. إن الشركات التي تستخدم استراتيجيات استثمار مبتكرة لتحسين موقعها ، سواءً لجذب أعمال جديدة أو اكتساب كفاءات ، ستكون هي الشركات التي تستمر في النجاح. "
التقرير الأول في سلسلة "توسيع شبكة الإحالة الخاصة بك: الاستفادة من سوق خطة المؤهلين بقيمة 16 تريليون دولار من خلال الشراكات مع شركات TPA" ، يسلط الضوء على فرصة المستشارين لاستهداف خطط التقاعد من خلال الشراكة مع مسؤولي الطرف الثالث (TPAs).
وفقا للتقرير: "يقوم كبار المستشارين بتوسيع شبكة الإحالة الخاصة بهم للتركيز على TPAs ، خاصة الآن بعد أن قامت DOL بالتغييرات الأخيرة التي تفضل المستشارين الذين يمكنهم الحصول على وضع ائتماني. ويعني ذلك ، بالإضافة إلى قواعد الإفصاح الجديدة التي حددتها DOL ، أن العديد من الرعاة في الخطة يعيدون تقييم مزوديهم الحاليين … مما يخلق فرصًا جديدة للمستشارين ليُعتبروا مقدميًا بديلين ، خاصة إذا كان بإمكانهم تقديم خيارات مبتكرة للخطة ، مثل ETFs. "
وفقًا لكلارك ، فإن بناء العلاقات مع شركات TPA هو طريقة ممتازة للمستشارين الذين يميزون أنفسهم من خلال استخدام ETFs والحسابات المدارة للدخول إلى سوق خطة التقاعد. وأشار إلى أنه "يمكن أن توفر شركات TPA الخبرة والمعرفة والموارد لمساعدة المستشارين على العمل في هذا السوق بسرعة". ستتوفر أيضًا قريبًا كجزء من سلسلة CLS AdvisorIQ التي ستكون تقريرًا صناعيًا تم تطويره بواسطة CLS بالاشتراك مع iShares®"دفع عملك إلى الأمام: المسار الداخلي لاختيار وتنفيذ الإستراتيجيين للمؤسسة الأوروبية للتعليم والتدريب المهني". سيساعد هذا التقرير المستشارين على التنقل في سوق مؤسسة التدريب الأوروبية سريع النمو. يحدد التقرير العوامل الرئيسية الربحية وفورات تكاليف العملاء التي يمكن للمستشارين الاستفادة منها عن طريق استخدام أطراف ثالثة متخصصة في بناء محفظة مؤسسة التدريب الأوروبية. يمكن تنزيل تقارير AdvisorIQ من موقع CLS (CLSinvest.com). كما سيأتي قريبًا محتوى إضافي وملفات تعريف للمستشارين الرائدين وكيف تعاملوا مع قضايا إدارة الأعمال الرئيسية. لمعرفة المزيد ، يرجى زيارة: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. حول CLS للاستثمار CLS هي مديرة استثمار طرف ثالث ، إستراتيجية ETF ، وشريكة موثوقة منذ فترة طويلة في الصناعة المالية. وقد أدى نهج توزيع الأصول الفعال لـ CLS ، وعروض الإستراتيجية القابلة للتخصيص ، وخبرة إدارة المخاطر ، المستشارين الماليين إلى تكليف حافظة خطط التقاعد الفردية والمؤهّلة لعملائهم إلى CLS منذ عام 1989. واليوم ، يعتمد أكثر من 35،000 مستثمر على CLS لمساعدتهم في الوصول إلى أهدافهم المالية..
SOURCE CLS Investments، LLC
