OMAHA، Neb.، 24 سبتمبر ، 2012 / PRNewswire-iReach / - تحتفل شركة Callahan Financial Planning ، وهي شركة مستقلة لإدارة التخطيط والاستثمار المالي ، بالذكرى السنوية الثانية لها - وسنتين من النمو المثير للإعجاب - من خلال الإعلان عن مبادرة خيرية جديدة ، " Callahan Financial Planning Gives Back ". كل عام ، ستتبرع الشركة بخمسة في المئة من أرباحها لدعم المؤسسات الخيرية المجتمعية.
$config[code] not found(الصورة:
وقال وليام كالاهان ، رئيس شركة كالاهان للتخطيط المالي: "سنبدأ عام 2013 من خلال مطالبة عملائنا بالتصويت على المؤسسات الخيرية المحلية الأكثر أهمية بالنسبة لهم للمساعدة في اختيار المستفيدين من تبرعاتنا كل عام".
افتتحت الشركة في ميدتاون كروسينغ في سبتمبر 2010 مع قاعدة أصول العملاء الأولية بقيمة 1.8 مليون دولار تحت إدارة الشركة. ومنذ ذلك الحين ، ازدهرت محفظتها بنمو قوي ومطرد.
وقال كالاهان: "مع احتفالنا بالذكرى السنوية الثانية ، قمنا بإعداد خطط مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 57 مليون دولار ، والتي نتحمل مسؤولية إدارة 25 مليون دولار منها يوميًا".
يقدم "كالاهاين" للتخطيط المالي (www.callahanfp.com) مستشاراً استثمارياً مسجلاً في ولاية نبراسكا خدمات التخطيط المالي ذات الرسوم المسطحة ، حيث يتبنى وجهة نظر مفادها أن "العمولات والتعويضات المخفية ليس لها عمل في مجال التخطيط المالي". كما أنها تحتفظ بمستوى صارم من المسؤولية الائتمانية. لكل عميل ومبدأ صارم من التخطيط المالي خالية من الصراع. وقال كالاهان إن تلك المفاهيم الأساسية لها صدى لدى عملاء الشركة.
"يحب الناس أننا لا نملك أي تضارب في المصالح ، وأننا ننظر إلى كل شيء ، وليس فقط الاستثمارات أو التأمين. بمجرد أن يجتمعوا معنا ، يقولون لنا إنهم يجدون أنه منعش لأننا لا نقدم عرضا للمبيعات ، وأننا بالفعل لدينا فهم واسع لصورته المالية الإجمالية "، أوضح كالاهان.
وأضاف: "إن نموذج أعمالنا بسيط بشكل مدهش ، فنحن نوفر للجمهور إمكانية الوصول المباشر إلى مخطط مالي معتمد يمكن أن يساعد في الإجابة عن جميع الأسئلة المالية الخاصة بهم دون تحيز وبدء تنفيذ التغييرات المطلوبة على الفور. هذا كل ما نفعله كل يوم ".
الآن ، مع اثنين من السنوات الناجحة في الكتب ، قال كالاهان انه يرى المزيد من النمو في المستقبل. "نحن نبدأ للتو."
أطلقت الشركة العديد من الابتكارات الجديدة في عام 2012 ، بما في ذلك التحسين عبر الإنترنت الذي يسمح للعملاء بالتحقق من حالة خطتهم المالية ، والوصول إلى المستندات المالية ، وعرض كامل ثرواتهم وأهدافهم وتوصيات مخططهم المالي.
"يحب عملاؤنا ذلك على أكمل وجه ، ويبدو حقاً أنهم ينشغلون ويحفزونهم على بذل المزيد من الجهد لمساعدة أنفسهم. كما قمنا بتحسين عملية التخطيط المالي لدينا من خلال برنامج متعدد الاجتماعات. إنها تساعد عملاءنا على الدخول في خطة مالية شاملة مع انتقال منظم ، مسترشدين بمخطط مالي ، ولكن مع تخويف أقل بكثير مما نعتقد أنه اعتاد الناس على التفاعل مع الأشخاص في مهنتنا. تبدو وكأنها أشياء بسيطة ، ومع ذلك لم نر أي شخص آخر يفعل ما نفعله. هذا يثيرنا ".
يقع Callahan Financial Planning في 3157 شارع Farnam في Midtown Crossing. قال كالاهان إنه يحب أن يكون مقره في التطوير - وفي ميد تاون أوماها.
وقال: "بالتأكيد هناك مجتمع أعمال مزدهر هنا." "نعتقد أن وجودنا هنا قد وفر رؤية كبيرة لنوع جديد من ممارسات التخطيط المالي ، وهو موطن لبعض العقارات الأكثر جمالا في أوماها. وبشكل عام ، كان Midtown Crossing مناسبًا تمامًا لتخطيط Callahan المالي ، حيث ينمو كلانا بسرعة ويمثلان رموزًا لمستقبل Omaha ".
يعتبر "ميدتاون كروسنج" مشروعًا حضريًا غير مسبوق في أوماها ، والذي يركز على المجتمع والشهرة العالمية.
وحازت ميدتاون كروسينغ ، الحاصلة على جائزة أوماها للتصميم لعام 2011 ، وجائزتين مرموقتين من أمريكان بروبيرتيز للتميز المعماري ، على "تضافر الشراكات بين القطاعين العام والخاص" (Urban Land Magazine ، 2010). إنها تعيد المدينة بكل فخر إلى وسط مدينة أوماها التاريخية مع مساحة تبلغ 225 ألف قدم مربع من الطعام ، والتسوق ، والتجزئة. ما يقرب من 500 وحدة سكنية وحدة سكنية وحائزة على الجوائز ؛ ومجموعة من الأحداث المجتمعية المميزة في متنزه تيرنر المعاد تنشيطه.
اتصال وسائل الإعلام: شركة مولي سكولد كالاهان للتخطيط المالي ، 402-351-5991 ، email protected
الأخبار التي وزعتها PR Newswire iReach:
المصدر شركة كالاهان للتخطيط المالي
